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ABE Capital-SaveFamily
Integrando critérios ESG em processos de investimento em tecnologia wearable para famílias
Sector: Financeiro / Tecnologia / Electrónica de consumo
Nossa solução
A Greenme acompanhou o processo através da realização de uma due diligence ESG adaptada ao perfil de uma empresa tecnológica de eletrónica de consumo, com o objetivo de fornecer uma visão complementar à análise tradicional da operação.
O trabalho permitiu avaliar os principais riscos e oportunidades ESG associados ao modelo de negócio da SaveFamily, tendo em conta tanto a sua situação atual como as implicações decorrentes de uma nova fase de crescimento e internacionalização.
A análise estruturou-se em torno dos principais âmbitos ESG com impacto potencial na empresa:
• Privacidade, segurança e gestão responsável de dados pessoais.
• Proteção de utilizadores especialmente sensíveis, como menores e pessoas idosas.
• Design, comercialização e utilização responsável de dispositivos conectados.
• Gestão de fornecedores e cadeia de fornecimento de produtos eletrónicos.
• Qualidade, segurança e rastreabilidade do produto.
• Cultura corporativa, talento e capacidades internas.
• Governança, políticas internas e preparação face a futuras exigências regulatórias e de mercado.
A partir deste diagnóstico, a Greenme identificou áreas de melhoria e recomendações práticas para reforçar a gestão ESG da empresa, mitigar possíveis riscos e facilitar uma integração mais sólida da sustentabilidade na fase pós-investimento.
A due diligence ESG permitiu ao investidor dispor de uma visão mais completa da empresa, não apenas do ponto de vista do seu desempenho atual, mas também da sua capacidade de crescer de forma responsável, gerar confiança no mercado e antecipar as expectativas de clientes, reguladores e outros grupos de interesse.
Impacto
O processo ajudou a integrar a dimensão ESG na avaliação do investimento, fornecendo informação relevante para compreender melhor o perfil de risco e as oportunidades de criação de valor da SaveFamily.
A due diligence ESG reforçou a tomada de decisões da ABE Capital Partners ao incorporar aspetos não financeiros especialmente relevantes numa empresa tecnológica orientada para famílias e grupos sensíveis. Além disso, permitiu estabelecer uma base inicial para acompanhar a SaveFamily na sua evolução posterior, ajudando a priorizar linhas de atuação em matéria ESG.
Principais resultados:
• Avaliação dos riscos ESG mais relevantes para uma empresa de tecnologia wearable.
• Identificação de aspetos críticos relacionados com privacidade, segurança de dados e proteção do utilizador.
• Análise da cadeia de fornecimento, qualidade, rastreabilidade e responsabilidade do produto.
• Definição de recomendações práticas para fortalecer a gestão ESG.
• Apoio ao investidor na tomada de decisões através de uma visão mais ampla do perfil da empresa.
• Estabelecimento de uma base de trabalho para a integração progressiva de critérios ESG na fase pós-transação.
Este caso reflete como a due diligence ESG se tornou uma ferramenta essencial em operações de private equity. Em empresas tecnológicas com elevado potencial de crescimento, permite antecipar riscos, reduzir incertezas, proteger o investimento e detetar alavancas de melhoria que podem contribuir diretamente para a criação de valor.
Na Greenme, acompanhamos fundos e investidores na incorporação de critérios ESG nos seus processos de investimento, ajudando-os a tomar decisões mais informadas e a impulsionar o crescimento responsável das suas participadas.
Alguns dos nossos casos
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O desafio
A integração de critérios ESG em operações corporativas tornou-se um fator cada vez mais relevante para fundos de investimento e empresas em processos de crescimento. Além da análise financeira, jurídica ou operacional, os investidores precisam compreender como uma empresa gere os seus riscos ambientais, sociais e de governança, especialmente quando atua em setores com exposição regulatória, tecnológica e reputacional.
Neste contexto, a ABE Capital Partners adquiriu uma participação maioritária na SaveFamily, empresa espanhola especializada no design e comercialização de dispositivos tecnológicos conectados, principalmente smartwatches dirigidos a famílias, crianças e pessoas idosas.
A operação pretendia acompanhar a próxima fase de crescimento da empresa, reforçando a sua expansão e consolidação num mercado onde a segurança, a confiança do consumidor, a inovação tecnológica e a proteção dos utilizadores são elementos especialmente relevantes.
O desafio consistia em incorporar uma perspetiva ESG ao processo de investimento, identificando os aspetos materiais que poderiam influenciar a resiliência, escalabilidade e criação de valor da SaveFamily. Pela própria natureza da sua atividade, era especialmente importante analisar questões relacionadas com a privacidade e segurança dos dados, a proteção de grupos vulneráveis, a cadeia de fornecimento de produtos eletrónicos, a qualidade e rastreabilidade dos dispositivos, e a governança interna da empresa.
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